郑州物流运输价格交流组

早安,航运!《3.4》

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航 运 指 数


内 贸 散 货 行 情


一、神海船城:3日3万吨及以下货盘清淡 4-5万吨商谈底部僵持盘整


1、3号船运市场行情进入底部盘整阶段,低迷态势未有改观。煤电双方的僵持令船运需求仍无力释放,今日报盘维持偏少状态,除给价较差外,部分货盘条款要求也偏苛刻,当前价位已是绝大多数船企成本红线以下,抵制态度持续存在,受近期空北船不断增多影响,仍偶有近期船东选择定货,但价格已缺乏可挤压空间,实际商谈成交集中在4-5万吨进江航线。


2、1.6-1.8万吨主流线实盘缺失,仅有北海回程砂报盘,暂询价阶段;2万吨日照南下深圳矿粉询价,2.2-2.4万吨未有货盘新增,2.5-2.7万吨新增到长江口报盘,给价一般,但有过磅交接、连续航次等附加条件,未有成交,3万吨左右新增如皋定船;3.3-3.7万吨到太仓报盘询价,南下到深圳水渣粉寻船;4-5万吨进江集中在到南通、张家港、如皋、江阴航线商谈,常规实盘多可以落实定船,部分存在无滞期、卸后付等条款的则不易落实,另有南下海南线和北海回程货报盘;6-7万吨主流南下线依然实盘零星,听闻广州线定船,适期大船继续关注进江线货盘,有到江阴定船。


二、易舸航运:1.6-1.8万吨锚地船微增,2-3万吨商谈弱势盘整


1、3日市场,总体货量难改低位,零星报盘偏在2-3万吨船型市场,因“船多货少”局面延续不改,商谈低位弱势盘整,不乏实船要价心理让步;4-5万吨报盘寥寥,商谈偏区间低端;1.6-1.8万吨日内新盘鲜闻报出,北方锚地未落实订货船舶有增;6万吨以上南下货盘难有增量,听闻进口煤成交有增。


2、1.6-1.8万吨北方回程商谈不及10开,上海钢材报盘不及24开,温州询价货报盘不及26开,另有汕头询价货,广州水渣粉,急订锚地船听闻有增。2-3万吨报盘偏大船型区间,小船型主流航线实盘缺失,仅闻渤海湾短途、乍浦询价货报盘不及20开;2.4-3万吨有闻江阴商谈18开,台州报盘不及16开,乍浦商谈不及16开,渤海湾短途报盘不及9开。4-5万吨仅闻常熟商谈12开,如皋遗留货继续报盘,江阴询价货,扬州报盘不及17开。


3、六大电厂日耗52.2万吨,库存总量1242.7万吨,可用天数23.8天。


三、煤焦钢W王旭峰:港口调入总体低迷,坑口电煤价格普涨


截止3月3日,汾渭CCI动力煤指数376元/吨,较上周同期上涨3元/吨,涨幅0.81%。自2月底,神华等四大家联合涨价10元后,港口成交价格上涨明显。其中,不乏高价成交的价格。


北方港口某贸易商表示,我们最近煤供不应求,年前在山西有囤货,要不现在抢不到煤。现货价格涨了,现在5500大卡煤S0.6-0.8价格380-385元,要看什么客户。港口有5500大卡煤S0.8 385元左右的成交价。


秦皇岛港某贸易商表示,最近港口现货涨,大矿涨10元,成交基本有5-8元涨幅。但现在天津的汽运煤又有优势了,价格比秦皇岛低10元以上,电厂都跑去天津拉煤了,秦皇岛几乎没船。

截止3月2日,秦皇岛港锚地船22艘,预到船7艘;而前一天天津港锚地船40艘,黄骅港锚地船85艘。天津港压港时间2-3天,黄骅港压港时间7-8天。


春节过后,内蒙鄂尔多斯地区到天津港汽运费下调12元左右,陕西神木地区各矿到天津港的汽运费降幅在10-18元不等,到黄骅港汽运费与节前变化不大。


到天津港汽运费的下调也使得部分低价资源集中到天津港,天津港港口库存恢复明显。截止3月2日,天津港煤炭库存204.8万吨,较上周同期增加28.4万吨,增幅16.1%。


虽然天津港前期有汽运煤到港的低价煤,不过随着北方其他港口价格上涨,天津港煤炭报价也有所上涨。


华东某贸易商表示,现在到港的煤基本没有370元以下的了,5500大卡煤S0.8价格375元左右。到货正常,神华的煤要滞期费,最近港口库存涨主要是进的多一些。


相较于天津港和黄骅港的一片繁忙,秦皇岛港、京唐港和曹妃甸港却相对冷清。港口锚地船和预到船都表现低迷,同时调入量依旧很少,特别是秦皇岛港。秦皇岛港日到车数不及5000车,甚至低于大秦铁路检修时期的6000多车。3月1日,秦皇岛港煤炭库存降至299.5万吨,创近十年来新低,较去年同期偏低473.5万吨。曹妃甸港调进量也相对平稳,维持在日10万吨以下的水平。3月2日,曹妃甸库存158万吨,京唐港库存128万吨。


由于到港调入量迟迟没有改善迹象,受港口价格上涨影响,坑口市场煤价格也出现了普涨。据了解,陕北部分煤矿坑口价格上涨5元左右,内蒙煤矿坑口价格上调5-10元不等。


坑口涨价后,会刺激部分煤矿的复产热情。但对于以前很早停产的煤矿,价格倒挂港口20-30元,预计这部分上涨对他们来说吸引力仍不足。而且随着工业用电恢复,地销煤、直达煤走俏,针对港口的量估计不会有特别大幅度的变化。


下游电厂方面,春节后日耗稳步回升。据汾渭能源数据,2月25日-3月2日,六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)平均库存总量1251.78万吨,较上周同期增加20.36万吨,增幅1.66%。平均日耗总量51.55万吨,较上周同期增长9.31万吨,增幅22.04%。六大电厂电煤库存平均可用天数24天,较上周同期减少5天。


电厂需求较为平稳,使得电厂在面对上涨的国内煤时,开始把目光转向了4月以后的进口煤,进口煤价格也出现了明显的上涨迹象。


航 运 新 闻

[详文请查阅,吾爱航运网/52shipping.com]

《散货运输》


1、太平洋航运:在小宗散货领域找到希望


港交所上市公司太平洋航运(Pacific Basin)的高层官员指出,中国对于诸如铁矿石和煤炭等核心货物的进口需求虽趋于下滑,但就那些由小型散货船承载的小宗商品以及粮食货物而言,需求面却逆势看涨。该散货船东的首席执行官Mats Berglund援引相关数据称,去年中国的铁矿石及粮食进口量同比缩减5%,但小宗散货的进口则报涨2%。


2、诺登轮船:需要拆更多船以恢复平衡


丹麦航运公司诺登轮船日前称,干散货市场去年探底,在产能过剩以及中国工业经济转型的重压下今年内很难恢复。诺登轮船首席执行官Jan Rindbo接受路透社采访时说:“市场在去年经受了巨变。这种变化来自于中国经济自工业驱动向服务业驱动的转型。”“中国对于煤炭和铁矿石永不餍足的胃口使得干散货市场的运费率有利可图,但这一时代已经过去”,Rindbo表示。


3、Lithuanian散货船队被法庭下令拍卖


这家破产船东的5艘船将根据法庭指令,被悉数送上拍卖台。破产公司Lithuanian Shipping的散货船队周二根据一道法令,被安排挂牌拍卖。相关拍卖将持续到3月底,通过立陶宛的一个在线拍卖网站执行。这当中,有4艘船目前空载停泊在立陶宛港口。


4、Star Bulk推迟交付5艘新船


Star Bulk推迟交付5艘新船据悉,由于亏损增加,希腊散货船船东Star Bulk已经撤销4艘新造船订单,同时延迟另外5艘散货船交付日期。其中,有3艘新船的交付期从2016年一季度延迟至2017年一季度和三季度,另2艘新船则将于2018年一季度交付,使Star Bulk在2016年减少了1.88亿美元的资本支出。。在过去的12个月,该公司已延迟交付了16艘船,总计延期124个月。


5、OSG看好2016年公司业绩


纽约上市远洋运输服务公司Overseas Shipholding Group(OSG)日前发布2015年财报。该公司在2015年全年净收入达到2亿8400万美元,与2014年的1亿5230万美元相比大幅提升。


6、亚洲海工制造商陷生死局


《金融时报》2月20日报道称,全球顶级自升式钻井平台制造商吉宝及其本土竞争对手胜科海事正因走低的油价而被迫削减业务数量,活力大不如前。两家公司手中的海上平台订单越来越少。吉宝曾预计去年能够供应15座自升式钻井平台,但时至今日该公司仅交付了7座。与之相比,胜科海事更悲惨,较2014年8座自升式钻井平台的交付成绩,去年仅交付了一座。


7、Scorpio Tankers签订3艘成品油船租约


油船船东Scorpio Tankers日前宣布,该公司已与一家未公开第三方签订了3艘1A冰级灵便型成品油船的期租租约。该公司表示,这3艘油船租期3年,日租金为15600美元,租约将在2016年3月底之前生效。此外租约内还包含2项为期1年的续租选择权,能够分别为16500美元/日和17500美元/日的价格选择是否续租这3艘船舶。


8、灵便型及MR型油船市场最有前途


25000载重吨以上的灵便型油船/MR型成品油船的市场最有前途,因为这种规模组合的主要优势在于交易灵活,同时运输需求不断增长。据船舶经纪Gibson最新的全球油船船队周报统计,在2012年和2013年,灵便型油船/MR型成品油船订单出现井喷式的增长,去年已经交付了124艘,预计2016年该类型油船的新船交付数量与去年持平。另一方面,由于市场保持健康的盈利水平,以及船队船龄整体保持年轻,超过20年船龄的船舶仅占5%,因此2015年保持较低的拆船率,拆解仅仅超过20艘。同时燃油价格大幅降低,降低了燃效方面的压力。


9、Farstad Shipping低价抛售1艘PSV


挪威海工船东Farstad Shipping近日低价出售了1艘3271载重吨平台供应船(PSV)“Lady Grete”号(建于2002年)。Farstad称,这笔交易给公司带来了6300万挪威克朗(约合730万美元)的损失。据了解,“Lady Grete”号此前一直在现货市场运营,不过,2016年以来,这艘PSV尚未获得任何租船合同。


10、伊朗首艘货轮将运抵欧洲,标志欧洲对伊禁运终结


据伊朗媒体2月29日消息,伊朗伊斯兰共和国船运公司总经理赛伊迪(Mohammad Saeedi)周日宣布,第一艘满载化工产品集装箱的货轮将于近日停泊欧洲。他说,这将标志着欧洲对伊朗五年的禁运终结。本月初,华尔街日报援引消息人士的话说,伊朗最大的船运公司计划开通连接伊朗、印度和欧洲的两周一次的海运业务。


11、大宗商品之王沉浮录


“一个人的命运,当然要靠自我奋斗,但也要考虑到历史的行程。”这句话用在低调的大宗商品之王Willem Kooyker身上再合适不过了。80年代在油价10美元/桶之际成功押注而一战成名的Kooyker已经在这个江湖五十多年。即便如此,面对持续低迷的大宗商品市场,他也只能接受过去五年仅有一年正收益的惨淡结果。喧嚣的华尔街以西30英里,崇山峻岭中一个低调的花园式办公室里隐藏着这位大宗商品之王。在过去半个世纪的时间里, 73岁高龄的Kooyker所涉足的大宗商品交易包括原油、铜、可可以及其他各种品种。


12、英媒:中国达到 煤炭 消耗顶峰 向新能源转型


参考消息网3月3日报道 外媒称,2015年,中国的风能和太阳能飙升至创纪录水平,向可再生能源转型的步伐加快。据3月1日出版的英国《新科学家》周刊报道,中国正阔步前进,向可再生能源转型,放弃使用煤炭。用中国官员的话说,这将使中国超越碳排放目标。


13、朝鲜迎史上最严制裁:限制矿产贸易 31艘船成制裁对象


联合国安理会3月2日一致通过决议草案,进一步对朝鲜实施制裁。联合国官方微博2日深夜将长达17页的52项决议草案的文件原图公之于众。据了解,该决议涉及运输和贸易领域的主要内容有:(1)各国须对所有通过陆运、海运和空运进出朝鲜的商品、货物进行系统性检查;(2)各国须对于任何涉嫌运输禁运物品、涉嫌参与非法活动的朝鲜飞机和船舶实施禁止降落和停靠措施;(3)远洋海事管理公司旗下的所有船只将被禁止停靠任何港口;(4)限制朝鲜矿产资源与战略物资的对外贸易,包括禁止出口煤炭、铁矿石等,并禁止向朝鲜提供航空燃料。据悉,这也将是联合国安理会首次限制朝鲜的对外矿物贸易。


14、韩国计划2016年从伊朗进口更多 石油 和天然气


韩国能源部周三在一份声明中表示,韩国计划今年从伊朗进口更多石油和夭然气,尤其是凝析油。声明显示,韩国和伊朗将建立一个支付系统,以促进伊朗国家石油公司、韩国SK Energy以及Hyundai Oil Bank间的原油和凝析油交易能够顺利进行。


15、中国远洋海运将申请更多金融牌照 


中国远洋海运集团董事长许立荣透露,集团将申请更多金融牌照,包括保险、证券等业务都将逐步推动,最终金融产业在集团的业务比重要上升到50%。中远中海两家金融资产加起来已经占到了总资产的25%,约1500亿元,其中两家拥有的银行股权占到680亿左右。


16、央企中海集团举牌央企下属企业光大银行


对银行有兴趣的,不仅是保险公司。光大银行(601818)3月2日晚间发布公告称,中国海运(集团)总公司(“中海集团”)通过其间接持股子公司OFIL于2月25日在香港联合交易所集中交易购买公司H股股票1709.30万股,占公司总股本的0.04%;增持后中海集团合计持有公司A股及H股约23.50亿股,占公司总股本的5.039%。


17、舜天船舶旗下多家子公司融资款逾期


舜天船舶旗下多家子公司融资款逾期3月2日午间,*ST舜船发布公告称,公司子公司扬州船厂,孙公司顺达船务有限公司、顺耀船务有限公司、顺帆船务有限公司、顺飞船务有限公司由于资金周转紧张,造成融资款逾期,逾期融资额共计8932.11万元。事实上,融资款逾期只是*ST舜船债务的冰山一角,该公司自2014年起逐渐陷入经营危机和财务危机,据2015年三季报显示,截至去年9月30日,*ST舜船合并报表范围内的资产总额为77.61亿元,账面负债总额为83.1亿元,净资产为-5.49亿元。


18、竞合,航运企业的新活法


与地球上所有其他行业一样,航运业亦遵循着弱肉强食的丛林法则,合并、收购和整合是其中的显著特点。2月18日,由中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司合并重组后的中国远洋海运集团在上海正式挂牌,自此被称为“中国神运”的中国远洋海运未来在集装箱运力将跃居世界第四,油轮和干散货运力将成为世界第一。


19、美防长再对华放厥词:南沙部署导弹是“侵略”


据英国路透社3月1日消息,美国国防部部长卡特于当日称,中国在南海诸如部署地对空导弹等行动是“侵略性质”的,并向中国发出“警告”称,这些行为会产生一系列后果。“中国不应推进南海军事化。”卡特在美国旧金山一家俱乐部中发表演讲时说道,“特定行为将产生特定的后果。”


20、交通运输部将重点整治客船等四类重点船舶


新华社北京3月2日电(记者 赵文君)客运、危险品、易流态化固体散装货物运输、砂石“四类重点船舶”将重点整治。2日,交通运输部“平安船舶”专项行动启动,重点整治四类重点船舶,将针对船载AIS设备、船名标识、船舶安全配员等重点问题开展专项检查,确保水上交通安全形势持续稳定。



《港口》


1、煤炭港口低库存会维持一段时间


3月2日讯,受下水煤价格倒挂、铁路调进量减少等因素影响,进港煤炭资源大幅减少;而煤炭需求端,同样不振。在煤炭运输市场供需双低的情况下,北方港口存煤继续保持低位,在一定程度上支撑了煤炭价格的继续上调。根据港口低库存的状况,二月底,中国煤炭工业协会与四大煤企联合对三月份下水煤交易价格进行10元/吨的上调;预计三月份,北方主要发煤港口会继续保持低库存状态,未来一段时间,煤价不会下跌。


2、长江航道部门制止损害航道行为千余起


从长江航道局传出消息,《航道法》正式施行一年来,该局大力加强宣贯,依法加强航道行政管理与执法工作,打击各种破坏航道行为,保护长江航道资源,制止各种损害航道行为1000余起,共实施了68起行政处罚,并对造成航道损失的依法责令赔偿,有力维护了《航道法》权威和航道合法权益,保护长江航道资源成效明显。


3、澳媒指责中企租港口少给钱,地方政府否认


澳大利亚北领地区政府去年宣布,中国岚桥集团以5.06亿澳元获得北部地区达尔文港99年的租赁权。对此,澳国内外的支持者与反对者争论不断。澳媒近日宣称,岚桥集团少给钱了。但地方政府的说法却完全相反。


4、俄欲拉中国开发北极航道:路程短速度快没海盗


俄媒称, 俄罗斯副总理德米特里.罗戈津计划向中国伙伴直观地展示北方航道的贸易优势和可靠性。俄新社报道称,为此俄方计划与中国官员直接在北极地区进行一次工作会晤。据俄罗斯《晨报》网站2月28日报道, 罗戈津2月26日在联邦委员会上发言时解释说,要想开发这一航道,最重要的是与那些能够保障其必要货运量的国家合作,首先就是像中国这样的大国。


5、东南亚港口建设的竞速时代 需警惕“基建泡沫”


港口是最重要的贸易基础设施,其兴衰具有重要的经济和政治意义。近年来,伴随着中国“一带一路”倡议的提出,东南亚地区也在进行一场港口基础设施的升级竞赛,既折射出整个东亚地区生产分工和贸易格局的深化演变,也创造出巨大的基础设施投资机遇。据统计,全球超过80%的贸易通过海运进行,港口则是航运网络的节点,在全球生产链上扮演重要角色。货物贸易额增长可能导致港口拥堵,表现为货船排队进港时间延长,港口设备及附属仓储、公路和铁路等设施“爆仓”等,由此对整个港口的管理也提出更高要求,若不及时升级就可能拖经济的后腿。


6、欧洲港口的竞与合 


欧洲大陆西岸在不足1500公里的海岸线上集中了众多规模不等的港口,这些港口的腹地、货种和成本几近相同。尽管航运业持续低迷,去年欧洲三大主要港口中,安特卫普港货物吞吐量和集装箱吞吐量均实现增长,特别是集装箱吞吐量增速强劲;鹿特丹港货物吞吐量增至4.66亿吨,集装箱吞吐量虽微跌0.5%,但还是以1220万TEU的强大优势,稳居“欧洲第一大港”地位;唯有汉堡港两项指标同比均下降,其货物吞吐量甚至不及2013年。



《书籍文章》


1、胡可一:鼓励造船业“自律产能”


从整体上来说,如果大部分企业都接不到订单,则应该是出现了过剩,如果大家都能接到订单,但是订单的质量好坏不一,这不应该是过剩,还是取决于是否有健康的市场和一定的良性的利润。 即将开幕的2016年全国两会,调结构和去产能是最受关注的话题之一。全国政协委员、江南造船总工程师胡可一已准备了涉及上述内容的多份提案。3月2日,他在接受21世纪经济报道记者采访时表示,应鼓励企业“自律产能”,避免船厂为了维持现有生产,不顾一切去接订单,导致产能不能收缩的情况。 胡可一同时表示,由于周期长,投入大,装备制造业中应该存在一定的合理过剩,避免出现急需产品短缺的现象。 鼓励造船业“自律产能”


2、集装箱运输:要么联盟要么死? 


据AlixPartners顾问公司的一份最新报告,集装箱运输业的第一次大联盟发生在过去十年间,而且这一做法很可能在2016年得到保持。集装箱运输行业在2015年受到连续金融危机的严重影响,所有迹象表明这种趋势将在2016年持续并且加重。最新预测认为,尽管由于运力需求骤减,但2016年全球集装箱船队规模将增长4.6%,2017年再增长4.7%。当前主要航线的运价较一年前下降了21至44个百分点,该预测准确判断了目前的增长。


3、中国分羹LNG运输市场 


基于LNG进口需求,中国能源巨头和运输企业在LNG运输市场有所布局,以加快LNG运输船队和LNG接收站的投建速度。全球金融危机以来,传统航运市场一直比较低迷,但由于能源运输关乎国家安全,同时准入门槛相对较高,因此相较持续遭受供求失衡影响的集运和散运市场而言,市场普遍认为,LNG运输仍然是当前航运业有利可图的细分市场之一。


4、船企押宝LNG船是危局


既然低油价常态下,LNG价格不再能撬动需求,那么如媒体所言的“未来船市的希望寄托于LNG”的现实性将大打折扣。受现货市场继续停滞不前影响,闲置的LNG运输船数量与日俱增。Sea-web去年10月的数据显示,约10%的活跃船队处于空闲状态。LNG项目延迟,没有绑定长期运输合同的LNG运输船已难确保货源。包括燃油费、运营开支和资本支出,闲置的LNG运输船每月将耗费高达250万美元/艘的成本。

                                         

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